찰스 밍거스 그룹출신의 피아니스트 호레이스 팔랜의 최고작. 윌버 리틀(베이스)과 찰스 밍거스의 오른팔이었던 데니 리치몬드(드럼)가 참여해서인지 밍거스 시절 수울풀한 분위기가 완전히 부활하고있다. 밍거스의 작움은 손꼽힐만한 명연이다.