그룹의 더블 컨셉트 앨범이자 Hipgnosis가 디자인에 참여한 1974년작 [Lamb Lies Down On Broadway] 2008년 리마스터 리이슈반. 뉴욕에 살고 있는 소년 Rael에 관련된 초현실적인 이야기를 담고있는 본작은 토니 뱅크스, 스티브 해킷, 필 콜린스 등 각 파트의 내놓으라 하는 명인들의 비범한 재능이 극한으로 표출된 연주력과 본작을 끝으로 떠나게 되는 리더이자 보컬리스트 피터 가브리엘의 인상적인 보컬이 빛을 발하고 있는 초창기 마지막 역작으로 여겨지고 있다.