성 안에 살고 있는 마법에 걸린 야수
아름다운 벨을 만나 사랑을 배워간다

마법에 걸려 야수로 변한 왕자는 마법의 성에 살고 있다. 21세 생일까지 진실한 사랑을 찾지 못하면 그에게 걸린 마법을 풀 수 없다. 벨은 아름답지만 늘 책을 읽고 미친 사람 취급 받는 아버지를 정성껏 모시고 살아가는 마을 처녀. 마을에서 가장 잘생기고 힘센 개스톤은 그녀와 결혼하고 싶어한다. 그러나 벨은 그녀를 이해하지 못하는 개스톤이 마음에 들지 않는다. 벨의 아버지는 발명품을 전시회에 출품하려고 마을을 떠나지만 길을 잃고 늑대들이 있는 위험한 곳에 이르고, 늑대들에게 쫓겨 마법의 성에 도착한다.

야수에 의해 성에 갇힌 아버지를 기다리던 벨이 마법의 성을 찾아온다. 야수에게 아버지를 풀어주면 자신이 대신 갇혀 있겠다고 약속한다. 야수가 가지 말라던 서쪽 탑에 갔다가 크게 싸운 벨은 성을 나가버린다. 하지만 성 밖에서 늑대들을 만나게 된 벨을 야수가 구해준다.

벨과 야수는 점차 가까워지고 야수는 마음속에 벨에 대한 사랑이 움튼다. 그는 그녀를 위해 도서관을 선물한다. 야수는 벨이 아버지를 만나고 싶어하자, 마법의 거울을 가져와 아버지를 보여준다. 그리고 눈보라 속에서 딸을 찾아 다니며 고생하는 아버지를 보고 슬픔에 잠긴 벨을 놓아준다.